Aprenda a usar a Carteira em 8 missões curtas
Todo dia útil, a Carteira separa para você até 5 clientes que valem uma ligação hoje, com o motivo, os números do cliente e o que tem em estoque. Aqui você treina com clientes de exemplo: nada do que você clicar vai para o sistema.
Comece pelo vídeo
Entrar no celular e no computador
Tela de senha
- O Lucas manda pelo WhatsApp um link de convite só seu. Abra e crie uma senha.
- Funciona no celular e no computador. Em cada aparelho novo, abra o mesmo link e digite a sua senha.
- Salve a página nos favoritos. Esqueceu a senha? Peça um convite novo ao Lucas.
Você já criou a senha no celular. Agora quer abrir no computador da loja. O que fazer?
Um colega pediu o seu link para dar uma olhada. Pode passar?
A aba Hoje e os 4 motivos
Aba Hoje (clientes de exemplo)
Toda manhã, depois da atualização do ERP (a partir das 7h30), chegam até 5 clientes novos. Você pode ter até 10 abertos. Toque em cada motivo:
O cliente veio como Complemento: compra câmeras e nunca comprou DVR com a gente. O que levar para a conversa?
Fato ou suposição?
Suposições — não confirmadas
Fatos (ERP) são números do sistema: pode usar na conversa. Suposições são hipóteses: viram pergunta, nunca afirmação. Classifique cada frase:
Como usar “pode estar comprando de outro fornecedor” na ligação?
Produtos e histórico
Produtos para mostrar
- Em Produtos para mostrar só entra o que tem estoque na sua loja, na data da lista.
- O Histórico de compras traz as últimas notas e os mais comprados em 24 meses, de todas as lojas.
O histórico mostra compras de qual loja?
A mensagem pronta
Sugestão de abordagem · IA conferida
A IA prepara um texto curto para começar a conversa. Um conferente automático garante que ele não promete preço, desconto nem prazo.
Oi, Paulo! Aqui é o Marcos da Videosom. Faz um tempinho que a gente não conversa e queria saber como estão as instalações de CFTV por aí. Está com alguma obra em andamento?
Toque em WhatsApp com a sugestão: o seu WhatsApp abre com o texto pronto. Revise, ajuste ao seu jeito e envie você. Nada sai sozinho.
Quem envia a mensagem para o cliente?
A conversa começou e o cliente pediu 10% de desconto. O que fazer?
Registrar o contato
Botões de registro
Falou com o cliente? Registre na hora. Sem registro, o seu trabalho não aparece e o cliente volta para a fila errada. Escolha o botão certo para cada situação:
Agendados e Meus resultados
Meus resultados (exemplo)
- Agendados é a sua agenda: todos os retornos que você marcou.
- Meus resultados mostra clientes recebidos, com e sem registro, orçamentos, vendas e o que o cliente comprou até 30 dias depois do seu contato.
- Se o seu cliente comprar na outra loja, conta para a sua carteira. A nota continua sendo da loja que emitiu.
Seu cliente comprou na outra loja 10 dias depois da sua ligação. Conta para você?
Um cliente ficou 10 dias úteis sem nenhum registro. O que acontece?
Aviso de dados atrasados e regras
Faixa do topo
No topo aparece quando a lista foi montada. Às vezes vem um aviso:
⚠️ Vendas de Santa Rosa no sistema só até 09/10/2026. Confira no ERP se o cliente já comprou antes de ligar.
Uma pequena parte dos clientes fica de fora de propósito (grupo de comparação). É assim que se mede se a Carteira aumenta as vendas. Não procure esses clientes por causa da lista.
Apareceu o aviso de dados atrasados. Antes de ligar, você…
Qual destas é uma das 3 regras da Carteira?
Seu resultado
Checklist: marque o que você já consegue fazer
Meta da primeira semana: registrar todos os clientes do dia.
Seu progresso fica salvo automaticamente e o Lucas acompanha por aqui.
